因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)202颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗3年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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