兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT陈睿怎么了，b站陈睿事件概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最陈睿怎么了，b站陈睿事件高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自陈睿怎么了，b站陈睿事件AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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