民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国(guó)出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参(cān)会(huì)客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们(men)得(dé)到当下中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信(xìn)息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地(dì)区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额(é)或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言200克等于多少毫升水，200克是多少ml水，外(wài)贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较(jiào)充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据200克等于多少毫升水，200克是多少ml水部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国(guó)家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄(é)出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差(chà)异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订(dìng)单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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