“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据(jù)公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率(lǜ)前景更敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议(yì)期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集(jí)体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连(lián)续两日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本(běn)周(zhōu)末的OP螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭EC+会议。黄金在美元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分(fēn)析(xī)师徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新增就业(yè)人数(shù)而言，美(měi)国劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服(fú)务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生产部门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一(yī)致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹(jì)象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行业(yè)裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就(jiù)业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开始降温(wēn)，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美(měi)联储进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵不动(dòng)”是大(dà)概率事件，还需(xū)要关(guān)注(zhù)后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题(tí)落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之(zhī)一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭道称，欧佩(pèi)克(kè)+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不(bù)确定性，结(jié)果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额，这也让(ràng)分析师(shī)们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承(chéng)诺，从(cóng)5月份开(kāi)始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这些行动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可(kě)能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升(shēng)至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真正获(huò)得(dé)安全保证(zhèng)，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基向北(běi)约(yuē)各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他(tā)将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近(jìn)期加入北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不(bù)认(rèn)为北约应(yīng)该在(zài)近(jìn)期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北约成员国也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌克(kè)兰提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场出(chū)现普(pǔ)涨行情(qíng)。从(cóng)海(hǎi)外宏观层(céng)面来看，美国债务上限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加息的(de)预期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好于(yú)预(yù)期的数据(jù)改(gǎi)善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳增(zēng)长(zhǎng)政策的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情分析系(xì)统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛(fēn)围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主流(liú)报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该(gāi)消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈仍然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一(yī)传(chuán)闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四大工业原料(liào)，是关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对(duì)于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年(nián)的消费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的影响，RU的价(jià)格(gé)有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面(miàn)开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋(qū)势(shì)性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目(mù)前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工(gōng)厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原(yuán)料(liào)数(shù)量逐(zhú)步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较高(gāo)，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后(hòu)市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企(qǐ)业(yè)因内销出货压力(lì)加大(dà)，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体预期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预期(qī)过(guò)高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反映国内实际需求(qiú)并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶现货(huò)库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是(shì)其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民(mín)币(bì)汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如(rú)美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟(gēn)随(suí)宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量并(bìng)不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺(quē)影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持(chí)续承压运行。整体来看，她(tā)表示短(duǎn)期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和资(zī)金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素(sù)，一旦天气出现(xiàn)异(yì)常状况，或将带来(lái)新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删减）

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