要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中边际贡献的计算公式是什么呀的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng边际贡献的计算公式是什么呀)。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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