要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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