兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(dě风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪ng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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