兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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