兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lá湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少i)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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