近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档(dàng)五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有粤西是指什么地方来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别(bié)为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价(jià)及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jī粤西是指什么地方ng)天(tiān)救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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