要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌(ddoi的时候怎么夹，doi是怎么夹iē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液doi的时候怎么夹，doi是怎么夹Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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