兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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