要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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