过去(qù)几(jǐ)个月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商(shāng)、盒(hé)马、菜(cài)鸟等业(yè)务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单独融资(zī)、上市的消(xiāo)息(xī)。这次(cì)不再有(yǒu)悬念——阿(ā)里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里(lǐ)公布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数据外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗(qí)下六大业(yè)务(wù)板(bǎn)块(kuài)的董事会名(míng)单(dān)和部分业务的融资计划(huà)。

　　阿里表示，集(jí)团董事(shì)会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资(zī)，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划。同时，阿里计划(huà)为云(yún)智(zhì)能集团引进战略投资，并以股东派息的(de)方(fāng)式对其分(fēn)拆，实现其独立上(shàng)市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时间约(yuē)12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港股计算，目前阿(ā)里总市(shì)值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进(jìn)行了公司(sī)24年历史以来最(zuì)大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团(tuán)作(zuò)为控股公(gōng)司(sī)，持有(yǒu)六大业务(wù)集团（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业、本(běn)地生活、菜鸟、国际数字商业(yè)、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是为了让各项业务决(jué)策链路变短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓(zhuā)住(zhù)各(gè)自市场和行(xíng)业机遇，进一步(bù)释放股东价(jià)值。在这一架构(gòu)下，六大业务集(jí)团的CEO在各自(zì)董事会的领(lǐng)导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规性负责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外(wài)，另五家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率(lǜ)先(xiān)公布了阿里云、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调(diào)整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心(xīn)战略是消费、云和全球化。这或许是(shì)观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织变革(gé)的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大集团董事会(huì)成(chéng)员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能集团是(shì)由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席(xí)执行(xíng)官张(zhāng)勇亲(qīn)自带队。财报显示，张勇任云(yún)智能集团(tuán)的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集(jí)团中担任的唯一一(yī)个职务。

　　除(chú)了(le)张勇之外，云智能集(jí)团(tuán)的其(qí)他董事(shì)会(huì)成员还有备(bèi)受关(guān)注、最近(jìn)重归阿里云的(de)王坚博士（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)人(rén)力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看(kàn)出(chū)对后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等(děng)业务。张勇说(shuō)，从商业(yè)模式、客(kè)户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态(tài)系统中其(qí)他以(yǐ)消费者为(wèi)中(zhōng)心的(de)业(yè)务有着(zhe)根本不同(tóng)。可以说，它更(gèng)适合成为一家(jiā)与(yǔ)阿(ā)里集团(tuán)完全独立的新公司，而(ér)这(zhè)个过程也更(gèng)复(fù)杂(zá)。因(yīn)此，它更需(xū)要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人(rén)工智能(néng)时代(dài)，阿(ā)里(lǐ)云即(jí)将迎来全新的历(lì)史机遇。在(zài)业绩(jì)电(diàn)话会(huì)上，张勇表示，由于(yú)人(rén)工智能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这是阿里云的(de)巨(jù)大机会。除此之外(wài)，还(hái)包括基于大(dà)模(mó)型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发(fā)布(bù)了大型语言预训练(liàn)模型「通义(yì)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪千(qiān)问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上，钉钉推出基(jī)于(yú)「通(tōng)义(yì)千问」的智能(néng)功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问」会接(jiē)入(rù)阿(ā)里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目(mù)受到疫情影响而(ér)延迟交付等等。不(bù)过，该集(jí)团还是很有信心。在财(cái)报发布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级(jí)的科技公(gōng)司(sī)。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生(shēng)活仍是重中之重

　　此(cǐ)次(cì)列在(zài)上(shàng)市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分(fēn)部主要包(bāo)括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内(nèi)的批发(fā)业务(wù)。

　　中(zhōng)国(guó)商业分部(bù)的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季(jì)度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计(jì)准则财务指标）约为人民币385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由(yóu)于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本(běn)季度，盒马增强了销售能力并提高运(yùn)营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因而录(lù)得(dé)正(zhèng)数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已经建立了稳(wěn)定(dìng)且明确的商业模(mó)式以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成(chéng)了阿里六大业务之一淘天集团（包(bāo)括(kuò)淘(táo)宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天(tiān)集团的董事(shì)长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老(lǎo)之一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集(jí)团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字(zì)商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿(ā)里的另一重点是(shì)本地生活集(jí)团(tuán)，后(hòu)者包(bāo)括(kuò)「到家」业务(wù)饿了么、「到目的地」业(yè)务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费(fèi)复苏、人们出行(xíng)增加(jiā)等因(yīn)素，本地生活(huó)服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人(rén)）、吴泽明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康(kāng)董(dǒng)事(shì)长兼首席(xí)执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团(tuán)和本地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里的核心业务(wù)。而在这一方向的盒马启(qǐ)动(dòng)上市(shì)，还只是一个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从国(guó)际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当(dāng)谈论全(quán)球化时，那就是(shì)阿里的数(shù)字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务(wù)。本(běn)季(jì)度，阿(ā)里国(guó)际(jì)商业分部(bù)收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的(de)收入增长主要来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主(zhǔ)要源自提供(gōng)更多增值服务来(lái)提高变现率，而速卖通则是本季度推(tuī)出了主(zhǔ)打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财(cái)报，阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集(jí)团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新的地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技术(shù)、扩(kuò)大消(xiāo)费者(zhě)和供应商(shāng)技术、加强管(guǎn)理(lǐ)团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜(cài)鸟集团本季度(dù)收入（抵消跨分(fēn)部交易(yì)的影响后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是国际物流履约解决方案(àn)服务(wù)的(de)收入增加(jiā)、以(yǐ)及消费者(zhě)物流服务需求的(de)增加(jiā)导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事长为(wèi)蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行(xíng)副主席），董事兼CEO为(wèi)万(wàn)霖，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖(lín)也对菜(cài)鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜(cài)鸟会成为全(quán)球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿里大文(wén)娱在独立融资上尚未有最新(xīn)进(jìn)展。在财(cái)报中(zhōng)，关于其(qí)业务只有短短一段话(huà)带过(guò)。据财(cái)报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远(yuǎn)担任，而其(qí)他董事为武(wǔ)卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团公共顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪事务总裁）。

　　阿里在(zài)财报(bào)中强调，上述(shù)各项交易的完成取决(jué)于多种因(yīn)素，而(ér)其中很多(duō)因素(sù)是(shì)其无法控制(zhì)的，包(bāo)括资(zī)产(chǎn)、负债和(hé)合(hé)同的(de)成功重组、股权激励(lì)计划(huà)、市场条件(jiàn)和监管审批(pī)等。可见，尽管决(jué)心(xīn顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪)强(qiáng)大(dà)、战略方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的分(fēn)拆(chāi)之路(lù)仍充满(mǎn)变数。

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