兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐa的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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