兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。阿富汗是不是亡国了

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù阿富汗是不是亡国了)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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