要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(t猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方óng)印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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