要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》<中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西/p>

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标(biāo)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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