要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的g>

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】