“非农之夜(yè)”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美(měi)国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加息几率增加，预(yù)计(jì)未来两次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击(jī)下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合(hé)计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业(yè)人数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告(gào)也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预(yù)计还(hái)不会引发(fā)市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在(zài)通胀压(yā)力较大时继续(xù)加(jiā)息。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息(xī公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站)意味着(zhe)更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等(děng)国家还在蚕(cán)食该(gāi)集团的市场份(fèn)额(é)，这也让分析师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯(sī)官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布(bù公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站)伦特油价(jià)可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期(qī)间(jiān)采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎(hū)支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的(de)联(lián)合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约合作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰(lán)需要(yào)把(bǎ)这些保障(zhàng)都(dōu)写(xiě)在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄(é)新社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线图(tú)，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了(le)加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克(kè)当(dān公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站g)地时间(jiān)6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其(qí)他一些北约(yuē)成员国(guó)也(yě)不希(xī)望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的(de)债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国(guó)有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本(běn)月会议或(huò)暂停加息的预(yù)期(qī)推动(dòng)下，美元指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也(yě)在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意(yì)社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商品行情分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市(shì)场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季(jì)交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期(qī)货能(néng)化分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出(chū)，国储收(shōu)储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的(de)国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产量来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才(cái)占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年(nián)的消费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相当(dāng)全年交割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的(de)供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会(huì)更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的(de)进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期货(huò)能(néng)化(huà)分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外(wài)越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经由(yóu)差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部(bù)产出仍在低(dī)位(wèi)，本(běn)周以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区(qū)已大(dà)面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史(shǐ)降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨量(liàng)虽然(rán)处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能(néng)够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格(gé)处于低位(wèi)，轮(lún)胎(tāi)厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期库存为主(zhǔ)，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单(dān)充足，加之(zhī)内销(xiāo)订(dìng)单缺货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内(nèi)销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶基本面处(chù)于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前(qián)市场(chǎng)对今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出(chū)口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势(shì)，一(yī)方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气和(hé)轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏(hóng)观面(miàn)预(yù)计比上(shàng)半年(nián)好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等(děng)，因(yīn)此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下(xià)半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的(de)意愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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