财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金(jīn)华大基因是国企吗股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入华大基因是国企吗AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　华大基因是国企吗方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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