要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】