民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或(huò)预示(shì)中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗(l嘴巴含胸的感觉知乎uó)斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类型(xíng)出口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是(shì)当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路(lù)”国(guó)家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄(é)出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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