在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增(zēng)，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订先进封(fēng)装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，截至(zhì)今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉(lā)长，之前拿货周期大约为(wèi)一(yī)个月，现在基(jī)本都(dōu)需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧，一(yī)些云(yún)服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这(zhè)些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需(xū)要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软内部(bù)也早已河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外(wài)媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件(jiàn)资(zī)源采取(qǔ)“配额(é)供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加(ji河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话ā)紧囤(dùn)货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出(chū)现涨价，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放大(dà)了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联(lián)性(xìng)，且交货(huò)周(zhōu)期也(yě)受到了(le)连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒到了超过(guò)4万(wàn)美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技(jì)巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续(xù)取得(dé)突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以(yǐ)目前(qián)英伟达(dá)用(yòng)于推理(lǐ)端计(jì)算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一(yī)是基础算(suàn)力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是(shì)互(hù)联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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