要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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