要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国(guó)中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)推(tuī)进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技(jì)规(guī)律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习(xí)贯(guàn)彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了(le)关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身(shēn)解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊(láng)等(děng)与(yǔ)城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市治理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格(gé)不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑>

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票(piào)据