导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放(fàng)大，两市成交额目前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中在(zài)文化传媒、教育(yù)等行业。熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影响市场走势(shì)消息回顾

　　市(shì)场概览(lǎn)

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快(kuài)速(sù)回落，冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴；全周维(wéi)度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深(shēn)成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已连(lián)续24个(gè)交易日(rì)成交额超过1万(wàn)亿元。不(bù)过周(zhōu)四开始，场内资金观望情(qíng)绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得(dé)关注的(de)是，周二沪(hù)市全天(tiān)成交金额超越深市（当天中信证券成交额(é)超过(guò)93亿(yì)元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行业周初领跑，但随(suí)后回(huí)落屈居第三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事(shì)业、煤炭排(pái)在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大(dà)行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零(líng)售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较为(wèi)出色(sè)，2023年以来随(suí)着长协兑(duì)现率(lǜ)的提升，以(yǐ)及成(chéng)本(běn)端进口煤价同(tóng)比回落、现货煤价中枢(shū)回落(luò)，各大(dà)电(diàn)力公(gōng)司业绩有望实现明显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育板(bǎn)块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯(xùn)飞星火认知大(dà)模型，验(yàn)证AI+教育场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化传媒(méi)、教育等(děng)行业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国(guó)新(xīn)文(wén)化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能音箱概念股国(guó)光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在(zài)本周中字(zì)头的热度(dù)下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数(shù)小于30天(tiān)的股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央(yāng)商场周(zhōu)初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押(yā)冻(dòng)结(jié)状(zhuàng)态；前期的存储芯片热(rè)股佰维存储(chǔ)本周五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另(lìng)外(wài)，本周(zhōu)还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较前一周净减少3家。其中，中(zhōng)国铝业、天合光能因股(gǔ)价下(xià)跌而(ér)跌出本榜单(dān)，另(lìng)外(wài)宁德时(shí)代因(yīn)股价上涨而重返(fǎn)“万(wàn)亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较，从市(shì)值增减金额来看，近两周的千亿市值公司(sī)中，宁(níng)德时代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国海油市值增长(zhǎng)均(jūn)超过(guò)150亿元，长城汽车、中(zhōng)信(xìn)银(yín)行(xíng)、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞市(shì)值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中(zhōng)国(guó)平安、紫金矿业、海光信(xìn)息(xī)、中芯(xīn)国(guó)际(jì)均蒸(zhēng)发超过400亿(yì)元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额在(zài)千(qiān)亿榜单中(zhōng)靠(kào)前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别(bié)为宁(níng)德时代、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀(huáng)；总市值(zhí)降(jiàng)幅(fú)来看，前(qián)五名分别为(wèi)海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国交(jiāo)建、北方(fāng)华创。

　　截至(zhì)当前，千(qiān)亿市(shì)值(zhí)榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎(yíng)来7只新股的上市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能(néng)股份上(shàng)市(shì)首日(rì)暴涨227.27％，北(běi)交所海达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在上市首日及(jí)随后(hòu)的交(jiāo)易中均未遭遇(yù)破(pò)发，不过海达尔在周五的交易中一度跌(diē)至(zhì)发行(xíng)价，险些破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但均在首日盘中(zhōng)或随后的交(jiāo)易中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况，而友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力(lì)资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流(liú)入(rù)为正，其(qí)中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建设净流出(chū)超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流(liú)出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机(jī)设备、光伏设备、多元金融(róng)、专用设备、船(chuán)舶制造、贵金属等(děng)行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比(bǐ)亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出(chū)规模居前；主力资金5日净流出东方(fāng)财富(fù)超28亿(yì)元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿(yì)元，净流(liú)出三六零达19.06亿元(yuán)，净(jìng)流出中船科(kē)技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流(liú)出(chū)规模(mó)居(jū)前(qián)。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交(jiāo)易日净(jìng)买入(rù)。数(shù)据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股(gǔ)通合(hé)计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融板(bǎn)块被(bèi)北(běi)向资金净(jìng)买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行(xíng)业(yè)、通信(xìn)设备、汽车(chē)零部件等板块(kuài)获北向资(zī)金增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分(fēn)列第(dì)七(qī)至十位，区间增(zēng)持金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发板块则被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净卖(mài)出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的(de)近五个交易(yì)日数据显示，北向资金大比例加仓个(gè)股(gǔ)名单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新(xīn)能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江(jiāng)化微等(děng)增持变动比例靠(kào)前。

近5日北向(xiàng)资金(jīn)大比例加仓(cāng)个(gè)股

　　同(tóng)期，北向资(zī)金大比例减仓个股名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧州大化等(děng)变动比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增(zēng)持(chí)金额来看(kàn)，宁德(dé)时代(dài)、建设银(yín)行、兴业银行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴动力(lì)5股增(zēng)持规模居前，而格力电器(qì)、大(dà)族激光、立讯(xùn)精密、中国建筑、中国银(yín)行则遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最(zuì)新调研路(lù)线图

　　本周已披露相关调(diào)研(yán)信息的上市公司数量达到211家(jiā)，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械(xiè)公司爱(ài)博医疗成为机构“宠儿”，合计(jì)有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得近200家机构(gòu)的扎(zhā)堆调研，德赛(sài)西威、怡(yí)合达(dá)、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来(lái)超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调研的上(shàng)市公司

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