过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出单独融(róng)资(zī)、上市的消(xiāo)息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布(bù)了2023财(cái)年第(dì)四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事(shì)会名单和部分业务的融资(zī)计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国际数字(zì)商(shāng)业(yè)寻求(qiú)对外融资(zī)，以及菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计(jì)划。同时，阿里计划为云(yún)智能集团引(yǐn)进(jìn)战略投资，并以股东(dōng)派(pài)息(xī)的方(fāng)式对其分拆，实现其独立上市(shì)。盒马、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实(shí)现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分(fēn)之一。

　　两个(gè)月前，阿(ā)里(lǐ)进行了公司24年历史(shǐ)以来最(zuì)大幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团(tuán)作为控股(gǔ)公司，持有六(liù)大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘(táo)宝天猫(māo)商业、本(běn)地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商(shāng)业(yè)、大(dà)文娱）和其(qí)他(tā)业务公司。

　　阿(ā)里(lǐ)称此举是为了让各项业务(wù)决策链路(lù)变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从而(ér)更好地抓住各自市(shì)场(chǎng)和行业(yè)机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这(zhè)一架构下(xià)，六大业(yè)务集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会的领导下，对各自的(de)经营结果(guǒ)和合规性负责。除淘天(tiān)集团仍将继续(xù)由(yóu)阿里巴巴集团全(quán)资(zī)控股外，另五家(jiā)业务集团均可(kě)灵活地筹集外部资(zī)金，并可(kě)能(néng)寻求单独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上，阿里率先公布了(le)阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇表示，阿(ā)里(lǐ)的(de)三个核心战略是消费(fèi)、云和全(quán)球(qiú)化。这或许是观察接下(xià)来阿里组(zǔ)织变革(gé)的一个(gè)重要(yào)方向。

　　阿里六大(dà)集团董事(shì)会成员丨来(lái)源：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值得注意(yì)的是，在六大(dà)业务中，只有云(yún)智能(néng)集(jí)团是(shì)由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张勇(yǒng)亲自带(dài)队。财报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智能(néng)集团的董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官(guān)，这(zhè)也是张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之外，云(yún)智能集团(tuán)的其他董事会成员(yuán)还有备受关注、最近重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对各(gè)子集团(tuán)「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(chū)对后(hòu)者的重视(shì)。

　　云智能(néng)集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户(hù)特(tè)征和发展阶段来看，云(yún)智(zhì)能集团与阿里巴巴生(shēng)态系(xì)统中其他以(yǐ)消费(fèi)者为中心的业务(wù)有着根(gēn)本不同。可以说，它更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独(dú)立的新公司(sī)，而这个过程也张大大到底是什么来头更(gèng)复杂。因此，它(tā)更需要倾(qīng)注精力来做(zuò)。

　　而(ér)更关键(jiàn)的是，面对大(dà)模型(xíng)代表(biǎo)的(de)人工智能时(shí)代(dài)，阿里云即将迎(yíng)来全(quán)新(xīn)的历史机遇(yù)。在(zài)业(yè)绩(jì)电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人工智能(néng)应(yīng)用对算(suàn)力需求的指(zhǐ)数级增长，这(zhè)是(shì)阿里云的巨大机会。除此之外，还包括基于(yú)大模(mó)型开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语言预(yù)训练模型「通义千问」，目前(qián)已有超过20万客(kè)户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集成(chéng)。而未来，「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务的本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易(yì)的影(yǐng)响后(hòu)）同(tóng)比下降2％，达到(dào)约186亿元(yuán)。背(bèi)后原因(yīn)主(zhǔ)要是部门(mén)项目(mù)受到疫情影响(xiǎng)而延(yán)迟交(jiāo)付等等。不(bù)过(guò)，该集团还是很有(yǒu)信心。在(zài)财报发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿(ā)里云员工(gōng)发布了全(quán)员信。「我们(men)有(yǒu)机会打(dǎ)造一家世界(jiè)级的(de)科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活仍是重中之重

　　此(cǐ)次列在上市(shì)计(jì)划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报中，其业绩(jì)仍算在阿(ā)里中国(guó)商(shāng)业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业(yè)务(wù)，以(yǐ)及(jí)1688在内(nèi)的批发(fā)业务(wù)。

　　中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部的本(běn)季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项非(fēi)公认会(huì)计准则财务指标）约(yuē)为(wèi)人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要(yào)是由(yóu)于(yú)淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运营效率，经营(yíng)业绩因而录得正数(shù)。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建立(lì)了稳定且明确的(de)商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要(yào)组成(chéng)了阿(ā)里(lǐ)六大业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天(tiān)集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿(ā)里(lǐ)张大大到底是什么来头巴(bā)巴合伙(huǒ)人(rén)自上世纪90年代就跟(gēn)随(suí)马云(yún)，是(shì)阿里的元(yuán)老之一(yī)。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董(dǒng)事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际(jì)数字(zì)商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里的(de)另(lìng)一(yī)重点是本(běn)地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复(fù)苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生活服务(wù)分部(bù)收入同(tóng)比增长17％至约125亿(yì)元(yuán)，订(dìng)单(dān)增长(zhǎng)也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董(dǒng)事包(bāo)括(kuò)彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官）等(děng)。

　　阿(ā)里靠消费(fèi)起(qǐ)家，淘天集团和本地(dì)生活(huó)集团都算(suàn)是阿里的核心业务(wù)。而在这一(yī)方向的盒马启(qǐ)动上(shàng)市(shì)，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈(tán)论全球(qiú)化时，那就是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数(shù)字商业(yè)集团(tuán)主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际商业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本季度推出了主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带(dài)来(lái)了订单的双位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字(zì)商业集(jí)团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独(dú)融资，将(jiāng)用(yòng)于拓展新的(de)地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和(hé)供应商技术、加强管(guǎn)理团队(duì)等(děng)等(děng)。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收入(rù)（抵消跨分部交(jiāo)易的(de)影响(xiǎng)后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后(hòu)主要(yào)是(shì)国际(jì)物(wù)流履约解决方(fāng)案服(fú)务的收入(rù)增(zēng)加、以及消费者物流服务需求的增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事(shì)长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在(zài)财报发布之后，万(wàn)霖也(yě)对菜鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会成为全球领先的综合数质物(wù)流集(jí)团。」他写道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五(wǔ)个集(jí)团，最后一个集团阿里大文娱在独立融资(zī)上尚(shàng)未有最新进(jìn)展。在财报中，关于(yú)其业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话(huà)带过(guò)。据财报，大文娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他(tā)董(dǒng)事为(wèi)武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总裁(cái)）。

　　阿里在(zài)财报(bào)中强调(diào)，上述各项交易的(de)完(wán)成取决于(yú)多(duō)种因(yīn)素，而其中很多因素是(shì)其无法控制的(de)，包括资产、负债和合同(tóng)的成功重组(zǔ)、股权激励计(jì)划(huà)、市场条件和(hé)监管审批等。可(kě)见(jiàn)，尽管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路(lù)仍充(chōng)满变数。

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