兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuà10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米ng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Me10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米ta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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