大(dà)家早上好！昨夜今晨，又(yòu)有很(hěn)多(duō)大事发生(shēng)！

　　美(měi)联储如期加息25个(gè)基点；美联储主席鲍威尔表示，尚未(wèi)就是(shì)否停止加息(xī)作出明确决(jué)定(dìng)！

　　美国三(sān)大股指随后全线收(shōu)跌；美国证券交易委(wěi)员不会（SEC）考(kǎo)虑(lǜ)禁止做空，尽管(guǎn)市场对(duì)银行财务健(jiàn)康状(zhuàng)况的担忧打压股(gǔ)市。

　　美银(yín)行危机(jī)愈演愈烈，西太平洋银(yín)行盘后重挫超60％！

　　中概股涨跌不一；知临集(jí)团一度狂飙近300％！

　　美联储(chǔ)如期加息25个基点

　　当地时间(jiān)5月3日(rì)，美国联(lián)邦储(chǔ)备委(wěi)员会（美联储）发布最新(xīn)的联邦(bāng)公开市场委员会（FOMC）货币政策(cè)会议(yì)纪要，根据会议纪(jì)要公布(bù)的内容(róng)，美联储将联邦基金利(lì)率(lǜ)目标区间上调25个基点到5％至5.25％之间。

　　据(jù)Wind资讯(xùn)，此次(cì)加息为(wèi)自去年3月以来连续第(dì)十次加(jiā)息，本轮已累计加息500个基(jī)点。美联(lián)储FOMC声明删除(chú)了此前暗示未来还会加(jiā)息(xī)的措辞，称货币政(zhèng)策更紧缩的(de)程度程度取(qǔ)决(jué)于(yú)经济状(zhuàng)况。

　　美联(lián)储FOMC声明表示，将把累积紧缩效应和政策滞后性(xìng)纳入考量；通(tōng)胀率(lǜ)居高不(bù)下，高度关注通胀风险；信贷环境收紧可能会打(dǎ)压经济活动；加(jiā)息决定得到FOMC委员一致通过。

　　美(měi)联储FOMC声明删(shān)除了此前暗示未来还(hái)会加(jiā)息的措(cuò)辞。美联储FOMC声明显(xiǎn)示(shì)，政策更紧缩的(de)程度程度取决于经(jīng)济；信贷紧缩的(de)影响程度不确定(dìng)；申美国银行体(tǐ)系是健全和有弹性(xìng)的(de)。

　　美联(lián)储FOMC声(shēng)明表示，第一(yī)季(jì)度经济活动以适(shì)度的速度扩(kuò)张；最近(jìn)数月的(de)就业人口增幅是稳健的(de)；对美国国债和(hé)MBS持仓(cāng)的减持速度将保(bǎo)持不变，即每月减持600亿美(měi)元美债(zhài)与350亿美元抵押支持(chí)证券（MBS）。

　　美(měi)国利率期货显(xiǎn)示交(jiāo)易员在美联储利率决议后已经定价6月和7月会(huì)暂停加息(xī)、9月会进行降息。

　　三菱(líng)日联美国宏观策(cè)略主管George Goncalves表示，FOMC这(zhè)份(fèn)声明(míng)与美联储在2006年的声(shēng)明一(yī)致，当时美联储(chǔ)将联邦基金利率推(tuī)高至5.25％的峰(fēng)值。他们从来(lái)没有(yǒu)直截(jié)了当(dāng)地说“我们结束（加息(xī)）了”，但在(zài)我看来，这是他们已经是最接近这么做(zuò)了。

　　在随后举行的新闻发布会上，美联(lián)储主席鲍威尔表示(shì)，今天(tiān)没有做(zuò)出暂停(tíng)加息的决定，我们将通过逐次会(huì)议决定利率的结果。根据(jù)美联储自己的(de)预测，周(zhōu)三的加息(xī)可能是美联储2023年的最后一次加息。然而，鲍威尔表示，如果通胀率居高(gāo)不下，可能需要进一(yī)步收(shōu)紧货币政(zhèng)策。

　　在(zài)过去的一年里，美联储主席(xí)鲍(bào)威尔一再(zài)表示，在通胀高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟得到控制之前，有必(bì)要继续加息。目前(qián)的年通(tōng)货膨(péng)胀率为5％，仍远(yuǎn)高于美(měi)联(lián)储2％的目标。

　　鲍威尔称未(wèi)定何(hé)时停止加(jiā)息

　　当(dāng)地时间5月3日，美联储(chǔ)主席鲍威尔在(zài)新闻发布会上(shàng)就(jiù)当天(tiān)的(de)加息决定发(fā)表讲话，表示(shì)美联储尚未就是否停止加息(xī)作出明确决(jué)定。

　　鲍(bào)威尔称，美国目前通胀率(lǜ)仍然远高于2％的目标，美联储将“依赖数(shù)据”继续(xù)制定货币政(zhèng)策(cè)，未来仍有可能继续(xù)加息(xī)。他认为需(xū)要更(gèng)多数据(jù)来决定联(lián)邦基金利率(lǜ)是否具有(yǒu)足够的紧缩作用。

　　鲍威尔当天(tiān)提到摩根大(dà)通收购第(dì)一共和银行时(shí)表示(shì)，大(dà)型银(yín)行进行大规模收购并不是好政策，但(dàn)是(shì)此次倒闭的银行被收(shōu)购对于(yú)银行系统是个好结果(guǒ)，在系统内拥有(yǒu)不同规模(mó)的银(yín)行以实(shí)现不同的目(mù)标(biāo)是有价值(zhí)的。

　　美(měi)联储主席鲍威尔新闻发(fā)布(bù)会要(yào)点(diǎn)总结：

　　1、利率政策：FOMC的确讨(tǎo)论过暂停加息的可(kě)能性，但没有决定在5月份就这样做；感(gǎn)觉(jué)我们离终点越来越接近；原(yuán)则上无需加息至(zhì)太高的(de)水平。

　　2、通胀方(fāng)面：通(tōng)胀远高于目(mù)标，但已有(yǒu)所缓和，通胀压力(lì)继(jì)续高企，要降低通胀还有很长的路要(yào)走(zǒu)；如果通胀持(chí)续(xù)高企，我们不会降息。

　　3、经济(jì)方面：美(měi)国可能会出现(xiàn)轻微的经(jīng)济(jì)衰退；经济可能面临来自紧(jǐn)缩(suō)信贷的阻力。

　　4、银(yín)行业(yè)危机：地(dì)区性银(yín)行发挥非常重要的作用(yòng)；不希望(wàng)大型银行进(jìn)行(xíng)大(dà)规模收购；银(yín)行业情(qíng)况总体上(shàng)有所改(gǎi)善；美(měi)国银行系(xì)统(tǒng)健康且具有弹性。

　　5、债务上限：如果无法(fǎ)达成债(zhài)务上(shàng)限协议，将对(duì)美国经(jīng)济造成“高度(dù)不(bù)确定的”后果；美(měi)联储认为(wèi)，债务上限对前景构成风险(xiǎn)。

　　6、就(jiù)业方(fāng)面：劳动力市(shì)场有一定的走弱，但仍然太强劲(jìn)；随着时间(jiān)的(de)推移，工资水平仍高于2％的通胀水平；现在我们需要集(jí)中精(jīng)力(lì)将通胀降下(xià)来；职位(wèi)空缺仍然非常高；可以在不大(dà)幅提高失业率的情况下给就业(yè)市场(chǎng)降温。

　　美(měi)国三大股指全线收跌

　　SEC不(bù)会考虑禁(jìn)止做空

　　当(dāng)地(dì)时间(jiān)5月3日，美联储宣布加息25个基点后，美(měi)国(guó)三大股指全线收(shōu)跌。截(jié)至收盘(pán)，道指(zhǐ)跌0.8％报33414.24点，标普(pǔ)500指数跌0.7％报(bào)4090.75点，纳指跌0.46％报12025.33点。美国三大股指录得连(lián)续第(dì)三日下(xià)跌。

　　美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会官员表(biǎo)示，美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员不会（SEC）考(kǎo)虑(lǜ)禁止做空，尽管市场对银行财(cái)务健康(kāng)状(zhuàng)况的担忧打压股(gǔ)市。

　　科技股涨跌不一，苹果跌(diē)0.65％，亚马(mǎ)逊涨0.02％，奈飞(fēi)涨0.55％，谷(gǔ)歌涨(zhǎng)0.09％，脸(liǎn)书跌0.92％，微软跌0.33％。

　　银行股全(quán)线走低，摩(mó)根大通跌2.07％，高盛跌1.39％，花旗跌0.7％，摩根士丹利(lì)跌1.75％，美国银行跌1.03％，富国(guó)银行跌0.46％。

　　能源股集(jí)体下(xià)跌，埃克森美(měi)孚跌1.97％，雪(xuě)佛龙跌2％，康菲石油跌(diē)2.67％，斯伦贝谢(xiè)跌1.99％，西(xī)方石油(yóu)跌(diē)1.77％。

　　美(měi)国至(zhì)4月28日当周MBA30年(nián)期固(gù)定抵(dǐ)押(yā)贷款(kuǎn)利率6.5％，为三周来首次下降(jiàng)，前值6.55％。当周购(gòu)房按揭抵(dǐ)押贷款申请指数下(xià)跌(diē)2％；再融资(zī)申请(qǐng)指(zhǐ)数上(shàng)升0.8％，为连续第(dì)二周上(shàng)升。

　　美(měi)国4月ADP就业人(rén)数(shù)29.6万人(rén)，为2022年7月以(yǐ)来(lái)最大增幅(fú)，预期14.8万人，前值14.5万人。

　　美国4月Markit服(fú)务(wù)业PMI终值(zhí)53.6，预期53.7，初值53.7；综合(hé)PMI终值 53.4，预(yù)期53.5，初值53.5。

　　美国4月ISM非制造业PMI升至51.9，预期51.8，前值51.2。分项指数方面，新订单指数大幅上升(shēng)至(zhì)56.1，前值52.2；就业(yè)指数50.8，前值51.3；库存(cún)指数47.2，前值52.8。

　　美银(yín)行危机(jī)愈(yù)演愈(yù)烈

　　西太平洋银行盘后重挫超60％！

　　周三盘后交易中，PacWest Bancorp（西太平洋银行(xíng)）股价一度重挫60.61％，此前有报道称该银(yín)行正在考虑包括自身出售的战略选择。

　　有报道(dào)称(chēng)，PacWest一直在评估各种选(xuǎn)择，包括分(fēn)拆或融资。报道称，由于(yú)PacWest没(méi)有很(hěn)多潜在(zài)买家(jiā)对整个公司(sī)感兴趣，因此(cǐ)正式出(chū)售尚未开始。

　　自今年3月硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭以来，许多西海岸地区银行的股价受(shòu)到的打(dǎ)击尤为严重，部分原因是人们担心它们的客户基础相似(shì)。本周，第一共和(hé)银行（First Republic Bank）被监管机构接管，并出售给(gěi)摩根(gēn)大(dà)通（JPMorgan Chase）。

　　总(zǒng)部位于洛杉(shān)矶的PacWest的市值约为7.5亿美元，今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌了72％。周(zhōu)三，PacWest股(gǔ)价在常规交(jiāo)易时段下跌近2％，连续第五个交易日(rì)下(xià)跌。

　　其他地区(qū)银(yín)行在报告发(fā)布后(hòu)的盘后交易中下跌(diē)，SPDR标准普尔地区(qū)银行ETF下跌4.4％。Western Alliance Bancorp股(gǔ)价下(xià)跌(diē)29％，Comerica下跌(diē)11％。KeyCorp股价(jià)下(xià)跌6％。

　　PacWest报告称(chēng)，截至3月31日，第一(yī)季度总(zǒng)存款减少(shǎo)逾50亿(yì)美(měi)元，至282亿美元。然而，该公(gōng)司表示，从3月20日(rì)到季(jì)度末(mò)，其(qí)存款(kuǎn)净收(shōu)益为(wèi)11亿美元。PacWest还表示(shì)，从3月31日(rì)到4月24日，存款又增加了7亿美元。

　　银行板块(kuài)这一大跌加(jiā)剧了该行业自(zì)周(zhōu)一以(yǐ)来的跌势(shì)。继3月份硅谷银行(xíng)（Silicon Valley bank）和Signature bank之后，First Republic是(shì)今年第(dì)三家倒(dào)闭的大型(xíng)地区性(xìng)银行(xíng)。

　　摩根大通首席执行官(guān)杰(jié)米？戴蒙周(zhōu)一表示，地区银行危机的初(chū)始阶段已经“结束”，华(huá)尔街分析师对存款外逃问题已经得到控(kòng)制持谨慎乐观态度(dù)。第(dì)一(yī)共和银行(xíng)报(bào)告称(chēng)，第(dì)一季度存款(kuǎn)下降了约40％，这(zhè)引发了人们对该(gāi)银(yín)行如何(hé)能够独立生存的质疑。

　　不(bù)过，其他多数地区性银行的存款(kuǎn)下降幅(fú)度(dù)较小，PacWest等一些银行的(de)存款在3月底开始(shǐ)反弹。

　　不过，最近(jìn)的(de)银行倒闭以及预期的监管改革，也(yě)让人们对中型地区性银行(xíng)的(de)长期盈利前景产(chǎn)生(shēng)了疑问。

　　KBW分析师(shī)David Konrad最(zuì)近(jìn)在(zài)给(gěi)客(kè)户的报告中称:"我们(men)认为，资产(chǎn)规模在5000亿美元至(zhì)600亿美元之间的银行是当下(xià)环(huán)境中(zhōng)最明显(xiǎn)的(de)赢家，而在800亿至1200亿(yì)美(měi)元(yuán)之间的银行可(kě)能是一个无地(dì)带，因(yīn)为(wèi)在这个范(fàn)围(wéi)内的银(yín)行(xíng)可能需要缩小规模以避免新的监管(guǎn)规(guī)定，或者更积极地进行并购以扩大规(guī)模(mó)并吸收监管成本(běn)。"

　　地区银行面临的另一(yī)个问题(tí高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟)是美联储进一步收紧(jǐn)的可能性。更高的(de)利率将提高银行持有存款的成本，同时(shí)也会降低其(qí)账面上长期(qī)债券和贷款的市(shì)场价值。

　　对(duì)这些资(zī)产市场价值的担(dān)忧，是今年3月硅谷(gǔ)银(yín)行（Silicon Valley Bank）首次遭遇挤兑的导火索之一。美联储将基准(zhǔn)利率上调0.25个百分点，但是(shì)市场对未来政策走(zǒu)势(shì)分(fēn)歧依然较大。

　　热门中概股涨跌不一

　　热门中概(gài)股(gǔ)涨跌不一(yī)，知临集团狂飙104.64％，GD CULTURE涨69.71％，中阳(yáng)金融涨59.97％，领(lǐng)涨中概(gài)股。此外，老虎证券涨(zhǎng)4.76％，再(zài)鼎医药涨4.36％，亿航智能涨(zhǎng)3.66％，BOSS直(zhí)聘涨2.47％，金山云涨2％。跌(diē)幅方(fāng)面(miàn)，乐居(jū)跌22.83％，能(néng)链智电跌5.55％，高途集(jí)团跌5.24％，携(xié)程(chéng)网(wǎng)跌4.66％，新濠博亚娱(yú)乐跌4.1％，陆(lù)金所(suǒ)控股跌3.68％。中概新能源汽车股涨(zhǎng)跌互现，蔚来汽车涨2.68％，小鹏汽车跌0.77％，理想汽车跌0.74％。

　　知临集团(tuán)一(yī)度狂飙近(jìn)300％

　　知临集团一度狂飙296.43％，盘初一度(dù)触及熔断。随后涨幅收窄，收于5.73美元，涨(zhǎng)104.64％。

　　知临集(jí)团是一家中(zhōng)国香港制药(yào)公(gōng)司，目前处于临床前阶段，致力于开发(fā)和商业化广泛的治(zhì)疗和(hé)诊(zhěn)断技术，以解决未(wèi)满足的医(yī)疗需求。知临集团已获得其技术的独家(jiā)许可。此外，知临集团还在开发某些(xiē)专有(yǒu)技术作为候选(xuǎn)产品。知临集团正在寻求(qiú)神经病学(xué)，传(chuán)染病(bìng)，胃肠病学，肿瘤(liú)学(xué)和(hé)其他疾病领域的(de)治(zhì)疗和诊断项目（包括寻(xún)求使用天然物质提取物或衍生物(wù)治疗疾病的项(xiàng)目）。知(zhī)临集团(tuán)也(yě)有专注于手术机器(qì)人(rén)的项(xiàng)目。此外(wài)，知(zhī)临集团开设了一家医疗诊所，AML诊所，2018年6月(yuè)，其最初的重(zhòng)点(diǎn)是治疗由现代(dài)久(jiǔ)坐不动的生活方式和人口老龄(líng)化引起的(de)慢性(xìng)病。

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