兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思回归，拐点明确，不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shò不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思u)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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