兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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