要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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