兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(女生工资多少算正常，女生工资多少算正常xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只女生工资多少算正常，女生工资多少算正常个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季女生工资多少算正常，女生工资多少算正常Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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