关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者(zhě)关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套一滴水多少ml 一滴水多少克期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步(bù)回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原(yuán)料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料(liào)供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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