兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

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