“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投资者预期的美(měi)联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日(rì)集(jí)体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最(zuì)大(dà)收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个(gè)月(yuè)低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布(bù)油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新(xīn)增(zēng)就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧(rèn)性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时(shí)4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业(yè)就业人数减少，私人服(fú)务行业(yè)整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月(yuè)就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以(yǐ)来(lái)的最低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发(fā)市(shì)场和官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工(gōng)资(zī)增速(sù)环比(bǐ)回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一(yī)步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概(gài)率事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续(xù)加(jiā)息。美联储利(lì)率会(huì)议(yì)落地(dì)前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随(suí)着美(měi)国政(zhèng)府债务上限问题落地(dì)，美债(zhài)收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会(huì)议(yì)上决(jué)定进(jìn)一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实(shí)的(de)消息意味着更多的(de)不确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出(chū)任何(hé)决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新(xīn)闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约(yuē)成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北(běi)约合(hé)作伙伴听到(dào)声音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安(ān)全保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格(gé)成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知情人(rén)士的话报(bào)道称(chēng)，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北(běi)约各国(guó)领导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的(de)准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法国、德国(guó)等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间表示(shì)，德(dé)国不认为北约应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的其他(tā)一些北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是(shì)希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国(guó)债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出现的(de)美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于(yú)预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价格表现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归(guī)于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情(qíng)上半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社(shè)商品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力(lì)支(zhī)撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得(dé)到(dào)证(zhèng)实(shí)，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品博弈(yì)仍(réng)然(rán)激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意(yì)义大于经(jīng)济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大(dà)工业(yè)原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一(yī)个(gè)事实：中(zhōng)国的(de团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)天然(rán)橡胶的(de)自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是(shì)有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相(xiāng)当全(quán)年交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物(wù)候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需(xū)求(qiú)并(bìng)未有趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能(néng)化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶(jiāo)供应(yīng)进(jìn)入季节性(xìng)的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割(gē)，海南产区已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面积(jī)开割(gē)，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同(tóng)时(shí)根据(jù)历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下(xià)的(de)概率较高(gāo)，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的(de)主要因素(sù)。

　　从需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹璐(lù)表(biǎo)示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依(yī)然偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺(quē)货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别(bié)企业(yè)因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的(de)市场主体预期(qī)不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量和出(chū)口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总体上偏(piān)悲观(guān)。此外(wài)，青岛(dǎo)地(dì)区天然(rán)橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息进(jìn)程(chéng)，以及美国银行危机和(hé)美(měi)债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市(shì)胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没(méi)有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外(wài)需(xū)走弱也导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端(duān)构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波(bō)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费反弹行情，但节(jié)后市(shì)场从(cóng)交易预(yù)期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易(yì)现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的(de)绝(jué)对低位才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库和资(zī)金(jīn)再(zài)次做多(duō)的意(yì)愿。后续(xù)还(hái)需继续关注(zhù)天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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