近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经(jīng)谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显(xiǎn)谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显。

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