要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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