芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市(shì)值增长(zhǎng)规(guī)模，一日(rì)的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业(yè)务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在(氯化钾相对原子质量是多少，zài)接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍(réng)没有达成(chéng)一致，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观(guān)望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能排(pái)除(chú)接下来(lái)继续加息的(de)可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融(róng)和(hé)固(gù)定资(zī)产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的(de)后劲不(bù)足，也导致与国内经(jīng)济状况关(guān)联性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需求也已(yǐ)临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需(xū)求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿氯化钾相对原子质量是多少，石、钢材等(děng)黑色系商品市(shì)场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢矿品种价(jià)格(gé)底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤(méi)价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期(qī)货(huò)价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间(jiān)有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国(guó)内外价差有利(lì)于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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