财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持(chí)续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心性化的对话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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