财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出(chū)，年(nián)初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从(có发字有几画，发字有几画五行什么ng)而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本(běn)布(bù)局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán发字有几画，发字有几画五行什么)、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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