因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等(děng)企业(yè)占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的2为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果6.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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