在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推(tuī)升了对算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格(gé)芯片需(xū)求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台(tái)积电追加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微(wēi)网消(xiāo)息(xī)，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达(dá)GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期(qī)大约为一个(gè)月，现在基本都需铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗要(yào)三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情(qíng)形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃(chī)紧(jǐn)，一(yī)些(xiē)云服务(wù)厂商已严格(gé)限(xiàn)制内部使用(yòng)这些先进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源(yuán)采取“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限制公(gōng)司(sī)内(nèi)部其(qí)他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实(shí)际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商(shāng)平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗(hào)的计算(suàn)资源(yuán)每(měi)3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获(huò)得匹配(pèi)。

　　据(jù)财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前(qián)英伟达用于(yú)推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计(jì)分(fēn)别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右(yòu)的(de)A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果价(jià)格持(chí)续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业(yè)新贵(guì)，要追加的投入都可能远超当初。

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