兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性