要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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