近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据(jù)未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情(qíng特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么)况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一(yī)个(特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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