金(jīn)融界4月(yuè)28日消息 精选每日宏观要闻(wén)，在(zài)纷繁芜杂的信息(xī)洪流中，精(jīng)准把脉(mài)产业动态，全景式感知时代(dài)脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动(dòng)态】

　　中共中央(yāng)政治局(jú)：要巩(gǒng)固和扩(kuò)大新能源汽车发展优势 重视通用人工智能(néng)发展

　　中共中央政治局4月(yuè)28日(rì)召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记(jì)习(xí)近平主持会议。会议指出(chū)，要加(jiā)快(kuài)建设以实体经济为支(zhī)撑的现代化(huà)产(chǎn)业体系，既要逆势(shì)而(ér)上，在短板领(lǐng)域加快(kuài)突破，也要(yào)顺势而(ér)为(wèi)，在优(yōu)势领域(yù)做大做强。要夯实科技自立自(zì)强(qiáng)根基，培育壮大新动能(néng)。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加(jiā)快推(tuī)进(jìn)充电(diàn)桩(zhuāng)、储能等(děng)设施建设和配套电网改造。要(yào)重视通(tōng)用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

　　央行(xíng)：“北向互换(huàn)通(tōng)”初期全(quán)市(shì)场每(měi)日交易净限(xiàn)额为200亿元人(rén)民币

　　中国人民银行发布《内地与香港(gǎng)利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行(xíng)。本办(bàn)法适用于“北向互换通”，即香港及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者经由香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)基础设施机(jī)构之(zhī)间在交(jiāo)易(yì)、清(qīng)算、结算等方面互联互通的(de)机制安排，参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。为确保市场平稳运行，“北向互换(huàn)通”充分考虑境外投资(zī)者投资银行间债券市(shì)场的情况(kuàng)，初期全(quán)市(shì)场每(měi)日交易净限额为200亿元人民币（即(jí)全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)200亿元(yuán)人民币），清算限(xiàn)额为(wèi)40亿(yì)元人民币（即上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口上限为40亿元人民币）。未来，可(kě)根据市场发展(zhǎn)情况适(shì)时调整额(é)度，并对(duì)外公布。

　　“五一”假期(qī)前油价(jià)下调 加(jiā)满一箱(xiāng)油省6.5元

　　新一轮成品油调价(jià)窗口将于今天24时开启(qǐ)。据国家发改委(wěi)消息，本(běn)次(cì)油价调(diào)整具体情况如下(xià)：汽油下调160元/吨(dūn)，柴(chái)油下调155元/吨(dūn)。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油(yóu)，将(jiāng)少花6.5元。

　　央行：一季(jì)度房地产开发贷(dài)款增(zēng)速(sù)提升 个人住房贷款增(zēng)速回(huí)落

　　2023年一季度末(mò)，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同(tóng)比增(zēng)长1.3％，比上年(nián)末增速低0.2个百分点；一季度(dù)增加(jiā)6718亿元(yuán)，占(zhàn)同期各(gè)项贷款增量的6.3％。2023年(nián)一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)5.9％，增(zēng)速比(bǐ)上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)0.3％，增速(sù)比上年末低0.9个百分点。

　　外汇(huì)局：2023年3月中国外汇(huì)市场总计成交25.22万(wàn)亿元人民币

　　国(guó)家(jiā)外汇管理局统计数据显示，2023年3月，中(zhōng)国(guó)外汇市场（不含外币对市(shì)场，下同）总计成交25.22万亿元人(rén)民币（等值(zhí)3.66万亿(yì)美元）。其(qí)中，银(yín)行(xíng)对客户(hù)市场成交3.18万(wàn)亿元人民币(bì)（等值0.46万亿美(měi)元），银行间市场成交22.04万亿元人民币（等值3.19万亿美元(yuán)）；即期市场累(lèi)计(jì)成交(jiāo)9.05万亿元人民币（等值1.31万亿(yì)美(měi)元(yuán)），衍生(shēng)品(pǐn)市场累计成交16.17万亿(yì)元(yuán)人(rén)民币（等值2.34万(wàn)亿美(měi)元）。2023年1-3月，中国外(wài)汇市场累计成交60.15万亿(yì)元人民币(bì)（等值(zhí)8.78万(wàn)亿美元）。

　　工信部：制定推动工业互联网高质(zhì)量发展指导意见 出台实施(shī)“5G+工业互(hù)联网(wǎng)”、标识“贯(guàn)通”三(sān)年行(xíng)动(dòng)计划

　　工(gōng)信部党组(zǔ)理论学习中心组4月(yuè)27日举(jǔ)办(bàn)“深入学习贯彻党的二十大精神 深化(huà)工业互联网创新发(fā)展 构建新(xīn)型工业(yè)化关键引擎”专题(tí)辅(fǔ)导(dǎo)报告(gào)会。工信部部长金壮龙强调，要加强统筹协调，围绕网络(luò)是(shì)基础、平台是中(zhōng)枢、安全是保障、数据(jù)是核心、标识是纽(niǔ)带，进一步完善(shàn)政(zhèng)策体系，制定推动工业(yè)互联(lián)网高质(zhì)量发(fā)展指导意见，出台(tái)实施(shī)“5G+工业互联网”、标识(shí)“贯通”三年(nián)行动计(jì)划(huà)，一体推进各项工(gōng)作。坚持重点突破，深(shēn)入(rù)实施(shī)工业互联网创新发展工程，聚焦重(zhòng)点行业、重点企业、重点产品和技术，加大研(yán)发投入，强化场景需(xū)求对接(jiē)，打造高质(zhì)量工业互联网平台，加(jiā)速中(zhōng)小企业数字化转型，增强(qiáng)网络(luò)和数据安全保障能(néng)力(lì)。

　　中(zhōng)国(guó)足协(xié)原副主席李毓毅接受监察调查

　　国家体(tǐ)育总局网站4月28日消息，中国足球协会原副主席李毓毅涉嫌(xián)严重违法，目前正接(jiē)受中(zhōng)央纪委(wěi)国(guó)家监委驻(zhù)国家体(tǐ)育(yù)总局(jú)纪检监(jiān)察组和湖(hú)北省监(jiān)委监察调查。

　　中超公司原董事(shì)长马成(chéng)全接(jiē)受(shòu)审(shěn)查调查

　　中超联(lián)赛(sài)有限责任(rèn)公(gōng)司原(yuán)董事长马成全涉嫌严重违纪违法，目前(qián)正(zhèng)接受中央纪委国家监委(wěi)驻国家(jiā)体育总局纪检(jiǎn)监(jiān)察组和湖北省(shěng)监(jiān)委(wěi)审查调查。

　　【证券市场消息】

　　沪(hù)指4月跑赢市场(chǎng)主要指数(shù) 传媒板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居于(yú)首位(wèi)

　　截至今日(rì)（4月28日）收盘，上证(zhèng)指数4月以来累(lèi)计上涨近(jìn)1.5％，大幅跑(pǎo)赢(yíng)其(qí)余市场主要指数，其中，上证(zhèng)50、科创50指(zhǐ)数月涨(zhǎng)幅近(jìn)0.6％，而深证成指、创业板指双双跌幅超3％。分板块(kuài)统计，本月各行业板(bǎn)块(kuài)（申万一级(jí)）中，近三(sān)成板块(kuài)指数录得涨幅(fú)，其(qí)中，传媒、建筑装饰(shì)、非银金(jīn)融、石油石(shí)化、银行板块月内涨幅(fú)居前。具体(tǐ)个股方面，不计算当月上市新股，累计(jì)共(gòng)有34股月涨幅超50％，其中，曙光数创、中(zhōng)国(guó)科传、中科信息、佰维(wéi)存储、唐德(dé)影(yǐng)视5股的股价成(chéng)功翻倍(bèi)。

　　一(yī)季度(dù)公(gōng)募代销(xiāo)保有百强榜公布：51家(jiā)券商入(rù)围 中信、华泰稳居(jū)全渠道前(qián)十

　　2023年一季度(dù)公募(mù)基金代销保有(yǒu)规(guī)模数据最(zuì)新(xīn)出炉，共有51家券(quàn)商(shāng)、26家银行、18家(jiā)第(dì)三方销(xiāo)售机构、5家保险(xiǎn)+基金销售(shòu)子公司入围百强(qiáng)。券商(shāng)渠道方面，一季度权益保(bǎo)有规(guī)模环比(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面bǐ)增长2.26％至(zhì)1.29万(wàn)亿元，非货(huò)保有规模环比增长1.67％至1.46万亿元(yuán)。今年一季度上榜券商（51家）较上(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面shàng)季度(dù)减少2家，较(jiào)去年同期(qī)持平。一季(jì)度(dù)权益保有规模前五的券商分别是中信证(zhèng)券（1309亿元）、华泰证券(quàn)（1282亿元）、广发证(zhèng)券（832亿元(yuán)）、中信建投(tóu)（718亿元）和招商证券(quàn)（700亿元(yuán)）。其(qí)中，中信证券和华泰(tài)证券(quàn)依旧是唯二两家权益+非货保有规模双双超千亿(yì)的(de)券(quàn)商，也是唯二跻身(shēn)全(quán)渠道排(pái)名前十的券商(shāng)。值得(dé)一提的是，在2022年一季度(dù)，华泰证券超(chāo)越中(zhōng)信证(zhèng)券成为券商保有(yǒu)规模(mó)的“一哥”；2022年(nián)四季度中信证券实现追赶(gǎn)反超后(hòu)，今年(nián)一季度依然稳居(jū)券商榜首(shǒu)。

　　证监会：科技创新公司债券(quàn)实(shí)行“即报即(jí)审、审过即发”的(de)“绿色通道”政(zhèng)策

　　证监会发(fā)布(bù)《推动科技创(chuàng)新(xīn)公司(sī)债(zhài)券(quàn)高质量(liàng)发展工作方(fāng)案》。重点内容包括：一是优化融资服务机制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿(lǜ)色(sè)通(tōng)道”政策(cè)，允许符合条(tiáo)件的(de)科(kē)创企业(yè)参(cān)照适用知名成熟(shú)发行人(rén)制(zhì)度，大幅缩短科(kē)创债审核注册时(shí)限，提升科(kē)创债全链条业务服(fú)务质效等(děng)。二是扩大(dà)科技创新(xīn)资金供给(gěi)，持续发挥中央企业(yè)示范引领作用(yòng)，加大对优(yōu)质(zhì)企业(yè)发行科创债的支持力度，推动科(kē)技创新领域企业(yè)发行REITs。三是(shì)提升科创债(zhài)交易(yì)流动性，将优质企业科创债纳入基准做市品种，研究推出科创债(zhài)ETF，给予优质科(kē)创债通用质押式回购融资最高档折扣系数等。四是健全科创(chuàng)债评价(jià)考核制度，将科创债承销情况纳入证券公司(sī)履(lǚ)行社会(huì)责任(rèn)专项评价，将科创(chuàng)债承销情况纳入证券公司(sī)公(gōng)司(sī)债券业务执业能(néng)力评价指标，单独(dú)设置(zhì)科创债评优机制(zhì)等。五是加强工作协同配合，建立健全(quán)与国务院国资委(wěi)等(děng)相关部委(wěi)的沟通会(huì)商(shāng)机制，加强与地方(fāng)政(zhèng)府相关部(bù)门工(gōng)作协同，对科创债(zhài)融资主(zhǔ)体、中介机构、投资机构、增信机(jī)构(gòu)等提供政(zhèng)策(cè)支持。

　　北(běi)向(xiàng)资金今日净(jìng)买入(rù)15.85亿元(yuán) 比亚(yà)迪遭(zāo)净卖出(chū)3.12亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)今日净买入15.85亿元。伊利股份、迈(mài)瑞医疗、招商(shāng)银行分别获净买(mǎi)入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿(yì)元。比亚(yà)迪净卖出额居首，金(jīn)额(é)为3.12亿元(yuán)。

　　【地方热点聚焦(jiāo)】

　　福建一季度GDP为(wèi)12061.86亿(yì)元 同比增长1.7％

　　福建省(shěng)统计局公布福建省2023年(nián)一季度(dù)地区生产总值初(chū)步(bù)核算结果。根据地区生产总值统一(yī)核算结果，福建省2023年一季度(dù)地区生(shēng)产总值为12061.86亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期增长1.7％。其中，第一产业增加(jiā)值499.56亿元，增长4.1％；第(dì)二(èr)产业增加值5287.56亿元(yuán)，下降2.7％；第三产业(yè)增加值6274.74亿元(yuán)，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应量M2同比(bǐ)上升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金融管理(lǐ)局(jú)发布数据显示，3月份港元货币(bì)供应量M2及(jí)M3同时(shí)上升1.1％，与(yǔ)去(qù)年同期比较则均(jūn)上升(shēng)0.9％。3月份经季节因(yīn)素(sù)调整的港元(yuán)货币供应量M1上(shàng)升(shēng)0.4％，与去年同期比较下(xià)跌20.5％，部分反(fǎn)映投资(zī)相关(guān)活动。货币供(gōng)应量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去年同期比较，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房公积(jī)金商(shāng)转公(gōng)无(wú)需结清商(shāng)贷后再转

　　长(zhǎng)沙住房(fáng)公积金管理中心(xīn)4月28日正式(shì)发布了(le)《关于进一步优化商转公贷款业(yè)务的通(tōng)知》，新增顺(shùn)位(wèi)抵(dǐ)押方式办理(lǐ)商(shāng)业银(yín)行住房贷款(kuǎn)转住房(fáng)公积金贷款，即(jí)商转(zhuǎn)公(gōng)贷款，职工无(wú)需自筹全部资金结清原(yuán)商(shāng)业银(yín)行住房贷款后再转住房公积金贷款。自2023年(nián)5月15日施(shī)行(xíng)，有效期5年。

　　去年广东职工(gōng)提取住房(fáng)公积(jī)金(jīn)2534.1亿元

　　广东省住房和城乡建设厅、广东省财政厅和中国人民银行广州分行(xíng)联(lián)合印发《广东省(shěng)住(zhù)房公积金2022年年度报告(gào)》显示，去年广东共支持1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿元，人(rén)均提取(qǔ)金额(é)为2.47万元。提取金额中，购房、租房、还贷等住房消费类提取达2161.39亿元，占(zhàn)比85.29％。2022年，广东全省使(shǐ)用住房(fáng)公积金贷款(kuǎn)购买(mǎi)保障性(xìng)住房8093套，同比大(dà)幅(fú)增(zēng)长128.75％，占(zhàn)当年住房公(gōng)积金贷款总套数的5.63％。去年(nián)，广东全省支持(chí)540.50万名(míng)职工提取住房公(gōng)积金用(yòng)于支(zhī)付(fù)房租，提取金额共计(jì)455.40亿元。从金(jīn)额(é)来看，租房提(tí)取额占(zhàn)全年提取总额(é)的17.97％。

　　北(běi)京：继续实施阶(jiē)段性降低失业(yè)保(bǎo)险(xiǎn)费率至1％的政(zhèng)策(cè)

　　北京市人力(lì)资源和社(shè)会保障局等3部门(mén)发布(bù)通告，自(zì)2023年5月(yuè)1日起，北(běi)京市继续(xù)实(shí)施阶段性降低失业保险费率(lǜ)至1％的(de)政(zhèng)策(cè)，实施期(qī)限延长至2024年底。北京市工伤(shāng)保(bǎo)险费率不做调(diào)整，继(jì)续按(àn)现(xiàn)行费率执行。

　　【海(hǎi)外财经速递】

　　美国3月(yuè)核心(xīn)PCE物价指数同比上升4.6％ 环比上升0.3％

　　美(měi)国3月核心PCE物(wù)价(jià)指(zhǐ)数(shù)同比上升(shēng)4.6％，预估为4.5％，前值为(wèi)4.6％。美国3月核心PCE物价指(zhǐ)数环比上升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华(huá)为今年一(yī)季度营收1321亿(yì)元 同比(bǐ)增长0.8％

　　4月28日下午，华为发布2023年第一季度经营业绩，实现销售收入(rù)1321亿人民币，同比增长0.8％，净(jìng)利润率2.3％。华为称，整体经营结果符(fú)合预期，公(gōng)司(sī)继续(xù)在研发上加大投入。

　　游族网(wǎng)络(luò)：首款三体游(yóu)戏或将于明年正式上线

　　财联社记者(zhě)今日获(huò)悉，游族(zú)网络(luò)两款三体(tǐ)IP产品(pǐn)在刚(gāng)刚过去的一季度顺利通过(guò)GR节点（特指公司游戏研发进度中的(de)重(zhòng)要节点）。如无意(yì)外，明(míng)年此时(shí)，首(shǒu)款三(sān)体游戏就将正式上(shàng)线。（财联(lián)社）

　　零跑(pǎo)汽车(chē)：C系列(liè)车型订单数(shù)量占比超80％ 将加(jiā)快(kuài)交付速度

　　零跑(pǎo)汽车（9863.HK）发(fā)布2023年一季度业绩公告，2023款全(quán)系车型获(huò)得市场良好反馈，且车型订(dìng)单结构进一(yī)步优化，C系列车(chē)型订单数量占比超(chāo)过(guò)80％。据(jù)悉，零什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面跑近(jìn)周销量大涨，已重回行业(yè)前三，将加(jiā)快(kuài)订单交付速度。

　　美团：向香港联交(jiāo)所申(shēn)请增设人民币柜台

　　美团(tuán)-W（09868.HK）发布公(gōng)告，公司(sī)当日向香港(gǎng)联交(jiāo)所提交有关增设人民币(bì)柜台的申(shēn)请(qǐng)，以支持联交所引入港币－人民币双(shuāng)柜台模式计(jì)划。

　　拼(pīn)多多被曝(pù)临时(shí)确定(dìng)“五(wǔ)一”放(fàng)假(jiǎ)三天

　　据媒体报道称，有员工(gōng)爆料，直到4月26日晚，拼(pīn)多多的(de)放假时间才最终敲定(dìng)了下来，只放(fàng)三天假，4月(yuè)29日(rì)、5月(yuè)3日(rì)需要正常上班。拼多多员工表示，这种在法(fǎ)定(dìng)节假日工作的(de)情况并不会(huì)给3倍工资(zī)，只会发(fā)放当天的正常(cháng)工资。看到临(lín)时的调休通知，有员工(gōng)表示，已经订完的机票火车票(piào)酒(jiǔ)店需要全部(bù)改签，因(yīn)为在拼多多请假(jiǎ)比登天还难(nán)。

　　晶科能源(yuán)：2023年一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润16.58亿元 同(tóng)比(bǐ)增长313.36％

　　晶科能源(yuán)公告(gào)，一季度(dù)实现营业收(shōu)入231.53亿元，同(tóng)比增长57.7％；净利润16.58亿元(yuán)，同比增长313.36％；基(jī)本每股收(shōu)益0.17元。同日公告，2022年实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)826.76亿元，同比增长103.79％；净利润29.36亿元，同比增(zēng)长157.24％；基本每股收(shōu)益0.3元；拟每10股派发(fā)红(hóng)利0.89元（含(hán)税(shuì)）。

　　天齐(qí)锂(lǐ)业：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)48.75亿元 同比增(zēng)长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告，一季度(dù)实(shí)现营业收入114.49亿元(yuán)，同比增(zēng)长117.77％；净利润48.75亿元，同比增长46.49％；基本(běn)每股收益2.97元。报告(gào)期公司主要锂产品销(xiāo)售均价较上年同期增(zēng)长。

　　工商银行：一季度实(shí)现归母净利润901.64亿元 同比增长(zhǎng)0.02％

　　工商银(yín)行在港交所公告，一(yī)季度实现营业收入(rù)2184.61亿元，同比减少(shǎo)3.52％；归母净(jìng)利润901.64亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)0.02％；基本(běn)每股收益0.25元。

　　中国石(shí)油第一季度净利润(rùn)436.2亿(yì)元 同比增(zēng)长12％

　　中(zhōng)国石油第一(yī)季度国(guó)际会计准则净利(lì)润(rùn)436.2亿(yì)元(yuán)，同比增长12％。中国石油第一季度(dù)原油产(chǎn)量(liàng)2.4亿桶，资本支出508.5亿(yì)元人民(mín)币(bì)。

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