财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化(huà)的(de)对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动(dòng家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译)IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对(d家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译uì)应的(de)上市公司也值得关注。

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