兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēn义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思g)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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